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Lorsque j’ai pris mes fonctions de PMM chez Shares, j’ai rapidement ressenti le besoin d’un processus de retour utilisateur structuré pour guider notre développement produit.

Certes, nous avions des résultats d’enquêtes, des messages de l’équipe commerciale, des retours de gestionnaires de patrimoine, des frustrations d’utilisateurs remontées via le support, et même des requêtes adressées à notre chatbot IA.

Mais tout cela manquait de structure. Le feedback était partout… et nulle part à la fois.

Avec le temps, j’ai mis au point un système qui guide aujourd’hui mon travail chaque semaine et influence directement nos priorités pour Shares Pro.

Je parle bien sûr de la boucle de feedback. Pas sûr de ce que c’est ? Je la résume en 4 C : Collecter, Centraliser, Catégoriser et Communiquer (et oui, j’adore les acronymes).

Ce cadre simple transforme le bruit en insight. Des insights qui servent le meilleur allié d’un PMM : la roadmap produit.

1. Collecter

Chaque vendredi, je bloque quelques heures exclusivement pour les feedbacks.

C’est devenu une sorte de rituel interne. Café du matin, jogging à midi… et désormais, les vendredis feedback (je sais, il me faut une vie).

Pendant ce créneau, je passe en revue tous nos points de contact : fils d’email, chats du support, données d’enquêtes, messages Slack et conversations avec notre chatbot.

Certains retours sont bruts. D’autres flous. Certains se contredisent. Mais mis ensemble, c’est de l’or – ou des diamants dans la boue, comme dirait mon chanteur préféré Gerry Cinnamon. Pourquoi ? Parce que c’est ce qui se rapproche le plus d’une écoute directe de nos utilisateurs, à grande échelle.

2. Centraliser

Une fois le feedback collecté, le défi suivant, c’est la centralisation.

Chez Shares, on a la chance d’avoir des utilisateurs assez investis pour nous dire ce qu’ils attendent. Mais leurs retours viennent de partout. Mon objectif ici : ne pas laisser ces voix se perdre dans des discussions isolées.

Alors je les consigne. Tout. En un seul endroit. Demandes de fonctionnalités, points de friction, suggestions « nice-to-have » et thèmes récurrents.

Ce journal centralisé me permet d’identifier des tendances, d’appuyer nos décisions sur de vrais besoins utilisateurs et, surtout, d’alimenter notre roadmap produit.

Car chez Shares, les décisions produits ne reposent ni sur l’intuition ni sur des suppositions. Elles viennent de nos utilisateurs.

3. Catégoriser

Une fois tout centralisé, je catégorise – car tous les retours ne se valent pas, et on ne peut pas tout traiter immédiatement.

Je me base sur trois critères clés :

• Fréquence des demandes – Est-ce un cas isolé ou un besoin récurrent ? Une forte fréquence signale souvent un besoin partagé.
  
  
• Importance business – Est-ce que cela va générer des revenus ou améliorer la rétention ? Notre objectif est de créer un produit à fort impact, et la scalabilité est essentielle pour les grands acteurs du marché.
  
  
• Disponibilité des équipes – Est-ce réalisable à court terme ? Nos équipes sont mobilisées, et le timing est crucial. J’essaie de mettre en avant les demandes à fort impact et réalisables rapidement.
  
  

Cette étape nous aide à hiérarchiser ce qui compte vraiment – en équilibrant les attentes des utilisateurs, les objectifs business et nos ressources internes.

4. Communiquer

Et nous voilà à la dernière étape : la communication. Bravo si vous êtes arrivé jusqu’ici.

Un point que j’ai remarqué depuis que je travaille davantage en B2B : expliquer les fonctionnalités produit… c’est plus difficile. Il faut d’abord bien comprendre, puis savoir transmettre clairement les bénéfices.

Mais ce travail ne s’adresse pas seulement aux utilisateurs – il est aussi destiné aux équipes internes. C’est pourquoi je divise ma communication en deux axes : interne et externe.

Interne

Je m’appuie sur mon journal pour guider notre équipe produit. Chaque trimestre, on se retrouve pour répondre à ces questions :

• Que disent les gestionnaires de patrimoine ?
• Qu’est-ce qui bloque ?
• Que doit-on développer ensuite ?

Ces échanges structurent directement notre roadmap du T. Travailler trimestre par trimestre est un rythme parfait pour nous. Aller vite est essentiel, et trop anticiper peut nous freiner.

Externe

Un feedback sans suivi, c’est juste du bruit. Si un gestionnaire de patrimoine nous a demandé une fonctionnalité, je veux qu’il sache quand elle est lancée. Cela peut sembler anodin – mais ce ne l’est pas.

Cela montre qu’on écoute. Cela crée de la confiance. Et cela favorise l’adoption – car les utilisateurs sont plus enclins à utiliser une fonctionnalité qu’ils ont contribué à façonner.

Toujours en apprentissage, mais avec une mission claire

Cela fait maintenant un an que je suis PMM. J’apprends encore chaque jour – sur le messaging, les personas, le secteur de la gestion de patrimoine… tout.
Mais une chose est déjà très claire : ce rôle consiste autant à écouter qu’à livrer sans relâche. Et ça, je sais que je peux bien le faire.

Les bons produits ne naissent que très rarement du hasard.

Ils naissent d’une écoute active, d’une communication claire, et de la capacité à défendre des décisions auprès des équipes internes.

Avec Shares Pro, nous entrons dans une phase charnière. Nous construisons pour un client très spécifique : les gestionnaires de patrimoine.

Et mon travail, c’est de m’assurer que ce que nous développons leur est réellement utile.

C’est donc sur ça que je vais continuer à me concentrer – car quand un produit reflète les besoins réels de ses utilisateurs, on est sur la bonne voie. Et franchement, c’est plutôt gratifiant de les voir satisfaits du résultat.

Je conclurai comme je termine la plupart de mes messages chez Shares :Vous avez une idée pour Shares Pro et vous voulez voir notre boucle de feedback en action ? Écrivez à product@shares.io avec votre suggestion. Si elle a du sens business, je vous garantis qu’elle sera ajoutée à notre roadmap.

Après de nombreuses conversations, démos et retours utilisateurs, nous sommes fiers de lancer une série de nouvelles fonctionnalités qui offrent aux CGP plus de visibilité, plus de flexibilité et un meilleur service pour leurs clients.

Voici un aperçu de trois des fonctionnalités les plus attendues :

Un Portail Client pour plus de transparence

‍Les clients finaux peuvent désormais accéder à un tableau de bord dédié pour consulter leurs investissements.

Cette interface “vue seule” garantit une transparence totale sans compromettre le contrôle.

C’est une solution simple mais puissante pour que les clients se sentent plus connectés à leur portefeuille – et pour que les CGP puissent proposer un service plus moderne et digital.

Un Portail Admin pour une supervision à l’échelle de la structure‍

‍Nous introduisons un accès Portail Admin pour les CGP qui supervisent plusieurs conseillers.

Cela permet aux administrateurs d’avoir une vue complète de l’ensemble des clients au sein de leur organisation – pour mieux soutenir leurs équipes et simplifier la conformité ainsi que le pilotage.

De nouveaux véhicules d’investissement avec ODDO BHF

‍Nous élargissons l’univers d’investissement sur Shares Pro avec de nouveaux fonds communs et produits structurés, en partenariat avec ODDO BHF Asset Management.

Cela ouvre de nouvelles perspectives aux CGP pour répondre à une plus grande diversité de profils clients – et s’adapter aux attentes des investisseurs.

Envie de voir le reste des nouveautés ? Vous pouvez consulter la roadmap complète – ce qui arrive, ce qui est en cours, et ce qui est déjà disponible – sur notre page dédiée.

Comme toujours, nous construisons aux côtés des professionnels qui nous font confiance pour mieux servir leurs clients.

Des suggestions de fonctionnalités ? Écrivez-nous à product@shares.io.

Investir comporte un risque de perte en capital.

Dans cet article, nous avons échangé avec Marie Chrobak Svackova, responsable de l’équipe Support, pour découvrir son rôle au quotidien, les défis rencontrés et ses ambitions pour l’avenir.

Quel est le rôle du Support dans l’expérience utilisateur ?

Chez Shares, rendre l’investissement simple et accessible ne passe pas seulement par un bon produit. Cela signifie aussi être là pour nos utilisateurs, quand ils en ont besoin. C’est là que nos équipes Support et FinCrime (Financial Crime) jouent un rôle clé.

Avec mon équipe, nous sommes les personnes derrière le chat, la boîte de réception et les avis sur l’application. Nous veillons à ce que chaque question ait une réponse, que chaque problème soit pris au sérieux, et que chaque utilisateur se sente accompagné, qu’il investisse 5 € ou 5 000 €.

Notre équipe FinCrime facilite l’inscription avec un accompagnement clair, sans friction inutile. La sécurité est essentielle, mais la clarté l’est tout autant. Nous faisons en sorte de trouver le bon équilibre entre les deux.

Pendant ce temps, mon équipe gère tout ce qui touche au quotidien. Si quelque chose ne fonctionne pas, on intervient. Si un utilisateur est perdu, on l’aide à y voir plus clair. Et s’il y a un souci de notre côté, c’est à nous d’informer les utilisateurs, sans attendre qu’ils nous contactent.

Nous écoutons aussi attentivement ce que les utilisateurs nous disent, et nous transmettons leurs retours aux équipes produit. Pour moi, le support ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes. Il s’agit aussi de faire avancer le produit et d’améliorer l’expérience pour tout le monde.

Quelle est l’une des réussites majeures de l’année passée pour votre équipe ?

L’un de nos plus grands succès a été d’accompagner le lancement d’une nouvelle activité, sans avoir à agrandir l’équipe durant le process. 

Dès le départ, j’étais convaincue que pour nous développer durablement, il nous fallait une approche intelligente du partage des connaissances. Nous avons donc mis en place des méthodes claires et structurées pour former, faire monter en compétences et nous soutenir mutuellement. Cela valait pour tout, des petites mises à jour aux lancements de nouveaux produits.

L’année dernière a été le vrai test de ce système. Il a porté ses fruits. Nous avons pu accompagner davantage d’utilisateurs, sur plus de produits, sans surcharger l’équipe ni baisser en qualité. Chacun savait ce qu’il devait savoir, au bon moment. Ce n’est pas arrivé par hasard, mais grâce à un plan pensé dès le premier jour.

Aujourd’hui, cette approche est devenue l’un de nos points forts. Elle nous permet de rester agiles, efficaces et à la hauteur des attentes de nos utilisateurs.

Pouvez-vous nous donner un exemple où les retours de votre équipe ont directement influencé le produit ou une fonctionnalité ?

Il ne s’agit pas d’un moment précis. Et c’est justement ce qui est important. Chez Shares, les équipes Support et FinCrime sont impliquées très tôt dans le processus produit, et pas seulement après les lancements.

Nous avons des réunions régulières avec l’équipe Produit pour examiner chaque changement ou nouvelle fonctionnalité avant sa sortie. C’est l’occasion de repérer ce qui pourrait prêter à confusion pour les utilisateurs, et de s’assurer que l’expérience soit fluide dans la réalité.

En dehors de ces échanges, nous avons mis en place une structure claire pour transmettre les retours clients rapidement. Mon équipe les partage en temps réel et nous transmettons également des rapports mensuels qui résument les grandes tendances des conversations. Cela donne à l’équipe Produit une vision concrète de ce qui fonctionne, de ce qui mérite d’être ajusté, et de ce que les utilisateurs attendent vraiment.

Comment intégrez-vous l’IA dans vos flux de travail support, aujourd’hui ou à l’avenir ?

Nous avons commencé par lancer Henry, notre premier assistant IA, dans Shares Pro. Il aide à répondre aux questions fréquentes, ce qui permet à l’équipe de se concentrer sur les cas plus complexes.

Notre intention est d’élargir l’usage de l’IA à d’autres domaines, tout en gardant une supervision humaine. Dans un environnement aussi réglementé que le nôtre, un paramétrage rigoureux est indispensable. Chaque automatisation doit respecter les normes, sans compromettre la qualité ni la clarté attendues par nos utilisateurs.

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus pour l’avenir du Support chez Shares ?

Ce qui m’enthousiasme, c’est de construire une fonction Support à la fois humaine et performante, qui évolue intelligemment, s’adapte rapidement et gagne la confiance des utilisateurs grâce à la clarté et à l’attention portée aux détails.

Mais surtout, ce qui me motive chaque jour, c’est mon équipe. Leur énergie, leur sens des responsabilités, leurs idées. C’est ça, le vrai moteur.

La sécurité des données de nos utilisateurs est une priorité pour Shares. Dans un environnement en constante évolution, nous nous efforçons d’appliquer des normes rigoureuses pour protéger vos informations et garantir la fiabilité de nos plateformes.

Nous avons échangé avec Clément Mezino, Head of Security chez Shares, pour comprendre comment son équipe intègre la sécurité à chaque couche de notre technologie.

Comment votre infrastructure est-elle pensée pour garantir la sécurité des utilisateurs ?

Nous nous appuyons sur une infrastructure cloud reconnue pour son haut niveau de sécurité. Elle est conçue avec une résilience technique et physique éprouvée, et intègre des mécanismes de contrôle stricts pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de vos données. Ce cadre sécurisé est la base de toutes nos opérations chez Shares.

Quelles mesures prenez-vous pour protéger les informations des utilisateurs ?

Toutes les données sont chiffrées, qu’elles soient en transit ou stockées. Nous utilisons des protocoles de chiffrement avancés (tels que AES-256) pour garantir que les informations personnelles et financières de nos utilisateurs restent protégées à chaque étape.

Les accès de nos employés respectent des normes très strictes pour garantir que seules les personnes dûment autorisées peuvent interagir avec des données sensibles, et ce, dans un cadre contrôlé, audité et conforme à nos politiques internes de sécurité.

Comment anticipez-vous les menaces potentielles ?

Notre environnement de production est surveillé en permanence. Des outils de détection automatisés, couplés à une supervision humaine, nous permettent d’identifier rapidement tout comportement suspect ou tentative d’intrusion. Cette réactivité est essentielle pour contenir toute menace avant qu’elle n’ait un impact.

Qui se cache derrière votre approche en cybersécurité ?

Shares dispose d’une équipe interne dédiée à la cybersécurité. Cette équipe travaille de manière transversale avec tous les départements, afin d’intégrer la sécurité dès la conception de nos produits et services. Elle est également chargée de mener des audits réguliers, de superviser les tests d’intrusion, et de garantir notre conformité avec les meilleures pratiques du secteur, sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Quelle place occupe la sécurité dans la culture d’entreprise de Shares ?

Enfin, la sécurité est l’affaire de tous chez Shares. Nos collaborateurs sont formés régulièrement aux enjeux de cybersécurité, et nous mettons en place des processus internes rigoureux pour réduire au maximum les risques liés aux erreurs humaines.

Nous avons échangé avec Sacha Palacci, COO de Shares, pour comprendre pourquoi le PEA est si important, comment nous l’avons construit, et ce qu’il permet d’offrir aux utilisateurs, aux conseillers et à nos partenaires.

Pourquoi le lancement du PEA était-il important pour Shares et comment cela s’inscrit-il dans notre mission de créer la meilleure technologie d’investissement ?

Le PEA est une étape essentielle dans notre mission de construire la meilleure technologie d’investissement. En proposant une solution simple et fiscalement avantageuse sur toutes nos plateformes, nous éliminons les frictions et facilitons l’investissement à long terme pour tous.

Côté particulier, via l’app Shares, il offre à nos utilisateurs un moyen fiscalement avantageux de construire leur patrimoine dans le temps, entièrement intégré dans la même application intuitive qu’ils utilisent déjà pour leurs comptes de trading classiques.

Pour Shares Pro, c’est un outil indispensable. Les CGPs doivent pouvoir proposer des comptes PEA pour bien servir leurs clients. Avec le PEA, Shares Pro devient une solution encore plus complète et professionnelle.

Et sur Shares Solutions, où nous collaborons avec divers institutions financières, le fait d’offrir un PEA permet à nos partenaires de proposer à leurs utilisateurs finaux une solution d’épargne conforme et fiscalement avantageuse.

Que propose le PEA de Shares ?

Le PEA de Shares présente les avantages suivants* :

• Avantages fiscaux : Exonération d’impôt sur les plus-values et dividendes après 5 ans (hors prélèvements sociaux)
  
  
• Instruments éligibles : Accès à une sélection d’ETFs européens
  
  
• Plafond de versement : Jusqu’à 150 000 € par personne
  
  
• Mise en place fluide : Souscription et gestion 100 % digitales via l’app ou le tableau de bord Shares Pro
  
  
• Frais transparents : Tarification claire et compétitive, avec 0,2 % de frais sur les montants supérieurs à 500 €
  
  
• Facilité de transfert : Conseillers et clients peuvent facilement transférer un PEA existant via un processus rapide et fluide
  
  

*Une présentation complète de notre PEA est disponible ici.

Quels ont été les plus grands défis techniques liés à la construction du PEA, et comment les avons-nous surmontés ?

Les comptes PEA comportent des règles fiscales et comptables complexes. Contrairement aux comptes d’investissement classiques, ils nécessitent le suivi d’éléments comme les montants déposés, la date d’ouverture du compte et le foyer fiscal.

Nous avons dû construire des systèmes robustes capables de suivre automatiquement tous ces éléments clés.

Il était également crucial d’intégrer directement dans le produit toutes les exigences réglementaires, qu’il s’agisse des instruments éligibles ou des critères de résidence.

La collaboration étroite entre les équipes techniques, conformité, produit et opérationnelles a été essentielle pour créer un produit tout-en-un aussi fluide pour nos utilisateurs.

Comment avons-nous garanti la conformité, la sécurité et une expérience utilisateur fluide du point de vue technologique ?

Dès le départ, nous avons conçu le PEA avec une approche centrée sur la conformité. Les comptes PEA sont soumis à une réglementation stricte en France, c’est pourquoi nous avons travaillé main dans la main avec les équipes juridiques, conformité et nos partenaires dépositaires pour intégrer ces règles directement dans nos systèmes backend.

Côté sécurité, nous avons appliqué les mêmes standards rigoureux que sur l’ensemble de la plateforme Shares : traitement sécurisé des données, transactions chiffrées et protocoles d’authentification renforcés.

Et tout cela sans compromettre l’expérience utilisateur : les investisseurs bénéficient d’un parcours de souscription guidé et d’une navigation fluide, dans la lignée des autres fonctionnalités de Shares.

De quoi es-tu personnellement le plus fier dans cette innovation, du point de vue tech et produit ?

Lorsque nous avons lancé Shares en France, notre objectif était clair : être le premier néobroker à lancer un PEA.

Notre mission a toujours été de démocratiser l’investissement, et le PEA est sans doute l’un des moyens les plus simples et fluides de faire croître son patrimoine.

Mais il n’y a pas que la rapidité de mise sur le marché dont nous pouvons être fiers !

Nous avons développé un processus de transfert de PEA qui dure en moyenne 3 semaines (contre 8 semaines en général) et une offre réellement différenciante.

Les clients PEA de Shares peuvent investir dans des ETFs décimalisés, une grande innovation pour un produit historiquement rigide.

Le PEA est désormais disponible sur toutes les plateformes Shares.

Que vous soyez investisseur particulier, conseiller ou partenaire plateforme, découvrez comment notre PEA peut répondre à vos besoins.

👉 En savoir plus

Investir comporte un risque de perte en capital
Ce contenu ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement

Notre équipe Produit a encore frappé, cette fois en ajoutant à Shares Pro des Plans d’investissement préconçus que les CGP peuvent utiliser avec leurs clients.

Nous avons la chance de pouvoir compter sur des Conseillers Financiers certifiés talentueux chez Shares, qui ont conçu ces Plans grâce à leur expertise en gestion de patrimoine.

Jonathan Kieffer a élaboré trois Plans, chacun avec un niveau d’exposition au risque différent :

1. Dynamique
2. Équilibré
3. Prudent

Vous pouvez consulter ci-dessous les actifs associés à chacun de ces Plans.

Veuillez noter que ces Plans ne proposent pas de rééquilibrage automatique, mais vous pouvez modifier l’allocation à tout moment.

Quels actifs composent chaque Plan ?

Dynamic
‍

10 % MSCI Marchés Émergents IMI (EIMI) • IE00BKM4GZ66

Un indice large d’actions couvrant les grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents. Risque élevé en raison de l’exposition aux économies en développement.

20 % Stoxx Europe 600 (MEUD) • LU0908500753

Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés.

10 % Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data (XAIX) • IE00BGV5VN51

Un indice d’actions axé sur les entreprises impliquées dans l’IA et le big data à l’échelle mondiale. Risque élevé en raison de la concentration sectorielle et de la volatilité liée à l’innovation.

25 % MSCI World EUR Couvert (IWDE) • IE00B441G979

Un indice mondial d’actions des marchés développés, couvert contre le risque de change en euro. Risque modéré à élevé, le risque de change étant atténué.

15 % S&P 500 (500) • LU1681048804

Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée.

10% Russell 2000 (RS2K) • LU1681038672

Un indice d’actions composé de 2 000 petites capitalisations américaines. Risque élevé en raison d’une volatilité accrue et d’une sensibilité aux cycles économiques.

10 % Easy EUR Corporate Bond 1-3Y (SRIC3) • LU2008760592

Un indice obligataire à court terme libellé en euros, composé d’obligations d’entreprises. Risque faible à modéré, avec une sensibilité limitée aux taux d’intérêt et au crédit.

Équilibré
‍

5 % MSCI Marchés Émergents IMI (EIMI) • IE00BKM4GZ66

Un indice large d’actions couvrant les grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents. Risque élevé en raison de l’exposition aux économies en développement.

15 % Stoxx Europe 600 (MEUD) • LU0908500753

Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés.

5 % Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data (XAIX) • IE00BGV5VN51

Un indice d’actions axé sur les entreprises impliquées dans l’IA et le big data à l’échelle mondiale. Risque élevé en raison de la concentration sectorielle et de la volatilité liée à l’innovation.

10 % MSCI World EUR Couvert (IWDE) • IE00B441G979

Un indice mondial d’actions des marchés développés, couvert contre le risque de change en euro. Risque modéré à élevé, le risque de change étant atténué.

20 % S&P 500 (500) • LU1681048804

Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée.

25 % Smart Overnight Return (CSH2) • LU1190417599

Une solution d’investissement à faible risque visant à reproduire les rendements des taux du marché monétaire au jour le jour, souvent via des instruments de prêt garantis. Risque très faible, avec une grande liquidité et une faible volatilité.

20% Obligations Ultracourtes (ERNX) • IE000RHYOR04

Des instruments obligataires à très courte échéance (généralement inférieure à un an), offrant un rendement légèrement supérieur à celui de la trésorerie tout en conservant la stabilité du capital. Risque faible, légèrement supérieur à celui des fonds monétaires.

Prudent
‍

10 % Stoxx Europe 600 (MEUD) • LU0908500753

Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés.

15 % S&P 500 (500) • LU1681048804

Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée.

25 % Smart Overnight Return (CSH2) • LU1190417599

Une solution d’investissement à faible risque visant à reproduire les rendements des taux du marché monétaire au jour le jour, souvent via des instruments de prêt garantis. Risque très faible, avec une grande liquidité et une faible volatilité.

25 % Obligations Ultracourtes (ERNX) • IE000RHYOR04

Des instruments obligataires à très courte échéance (généralement inférieure à un an), offrant un rendement légèrement supérieur à celui de la trésorerie tout en conservant la stabilité du capital. Risque faible, légèrement supérieur à celui des fonds monétaires.

25 % Easy EUR Corporate Bond 1-3Y (SRIC3) • LU2008760592

Un indice obligataire à court terme libellé en euros, composé d’obligations d’entreprises. Risque faible à modéré, avec une sensibilité limitée aux taux d’intérêt et au crédit.

Comment ces Plans ont-ils été créés ?

‍‍Découvrez le processus de création ainsi que leur concepteur sur notre page dédiée à la méthodologie des modèles de portefeuilles.

Pourquoi avons-nous lancé les modèles de portefeuilles ?

C’est une nouvelle étape pour rendre la gestion des portefeuilles de vos clients plus fluide, plus simple et plus efficace.

Nous avons une équipe extrêmement talentueuse chez Shares, et nous souhaitons partager avec vous ses années d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine.

‍‍Cette fonctionnalité a vu le jour grâce aux retours que nous avons reçus de nos CGP.

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous écrire à product@shares.io — nous lisons chaque message avec attention.

Nous faisons évoluer notre plateforme en continu et orientons la feuille de route de Shares Pro grâce à vos idées !