Simplifiez la gestion financière

Pilotez les investissements de vos clients directement sur notre plateforme clé en main, via un partenaire Shares dédié, ou en lançant votre propre solution en marque blanche.

GESTION DE LA RELATION CLIENT

Gardez la maîtrise de la relation client

Appuyez-vous sur des outils CRM de premier plan pour renforcer et structurer vos relations clients

Le Portail Client

Offrez à vos clients un accès instantané à leur portefeuille. De la performance aux documents clés, tout est centralisé.

Confirmations et validations

Collectez de manière sécurisée les validations nécessaires à l’ouverture des comptes et à l’exécution des opérations

Gestion documentaire

Stockez facilement les documents essentiels tout en conservant une piste d’audit claire à des fins de conformité

Adéquation client

Respectez les exigences réglementaires en vous assurant que les évaluations du profil de risque client sont bien en place
VÉHICULES D’INVESTISSEMENT

Accès instantané à des milliers d’instruments financiers

Construisez pour vos clients des portefeuilles d’investissement réellement diversifiés

Actions

Investissez dans plus de 1 000 entreprises en direct, réparties entre l’Europe et l’Amérique
Afficher tout

ETF

Accédez à plus de 200 fonds indiciels cotés diversifiés
Afficher tout

Matières premières

Accédez à une sélection de matières premières de référence, telles que l’or, l’argent ou le platine

Produits structurés

Request tailor-made investment products that align with your clients’ needs

OPCVM

Intégrez des fonds de qualité institutionnelle aux plans d’investissement de vos clients

ELTIF

Investissez dans le capital patient via des fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF)
En partenariat avec des institutions de référence du secteur
ENVELOPPES

Proposez à vos clients des enveloppes d’investissement flexibles

Créez rapidement et efficacement des comptes clients bénéficiant d’avantages fiscaux

CTO
Ouvrez un compte-titres ordinaire pour vos clients en quelques jours
PEA
Ouvrez et transférez un plan d’épargne en actions (PEA) pour vos clients en quelques clics
CTO Business
Le compte le plus flexible pour les entreprises, offrant la plus large gamme d’actifs
services

Des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins

Une plateforme flexible, qui s’intègre à votre architecture existante, pour une mise sur le marché rapide.
SUR-MESURE

Une solution qui répond à l’ensemble de vos exigences

White label

Personnalisez l’expérience de vos interfaces clients

API

Accédez à des APIs Plug & Play leaders sur le marché

Commencez à simplifier votre gestion financière

Contactez-nous pour découvrir comment Shares Pro peut renforcer votre activité de gestion patrimoniale dès aujourd’hui
Roadmap

Découvrez les prochaines évolutions

Consultez les prochaines étapes de la roadmap Shares Pro et transmettez directement vos demandes futures à notre équipe produit
En développement
Fonds communs de placement
💰 Actifs
En collaboration avec ODDO BHF Asset Management, les CGPs pourront investir dans des fonds communs de placement pour le compte de leurs clients.
Récupérer les documents d’entreprise
⚙️ Fonctionnalité
Lors de l’onboarding d’un client professionnel, permettre au conseiller en gestion de patrimoine de récupérer automatiquement les documents nécessaires
Modifier un client
⚙️ Fonctionnalité
Permettre au conseiller en gestion de patrimoine de modifier les informations d’un client
Enregistrer comme brouillon
⚙️ Fonctionnalité
Permettre d’enregistrer le profil d’un client en cours de création pendant le processus d’onboarding, afin que le conseiller en gestion de patrimoine puisse y revenir plus tard sans perdre les informa
Prélèvement SEPA pour entreprises
💳 Paiements
Permettre les prélèvements SEPA sans restriction de montant pour les comptes professionnels (actuellement limité à 150 000 £ par transaction pour les comptes personnels)
Créer des clients domiciliés dans les territoires d’Outre-mer
⚙️ Fonctionnalité
Permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de créer des clients résidant dans les territoires français d’Outre-mer
Connexion SSO
⚙️ Fonctionnalité
Permettre aux sociétés de gestion de patrimoine de se connecter via SSO (authentification unique) afin d’améliorer l’expérience utilisateur
Amélioration des détails des frais (calcul ex-ante des frais)
🗣️ Communication
Affiche une ventilation détaillée des frais lorsque le client d’un CGP approuve sa demande d’ouverture de compte.
Modifier les Plans d’investissement
⚙️ Fonctionnalité
Mettre à jour les informations, acheter/vendre des actifs, ajuster l’allocation de certains actifs et annuler les Plans d’investissement non approuvés.
À venir
Revue des performances du portefeuille - V2
⚙️ Fonctionnalité
Ajout de périodes de performance (1M, 1A, YTD, etc.) pour chaque actif individuel au sein d’un Plan d’investissement. De plus, le prix moyen sera affiché dans la ligne de l’actif.
Extension de l’univers PEA
💰 Actifs
Élargissement de l’univers d’actifs éligibles au PEA avec davantage d’actions, d’ETF à effet de levier et de comptes PEA-PME.
Centre de notifications
🗣️ Communication
Un espace permettant aux CGPs de consulter leurs dernières notifications concernant l’ensemble de l’activité liée à Shares Pro.
Rappels en cas d’absence de solde
🗣️ Communication
Envoie un e-mail de rappel au CGP si le client final a un Plan en espèces prévu à l’exécution, mais que les fonds sont insuffisants avant la date d’exécution.
Voir les détails des Plans en attente
⚙️ Fonctionnalité
Rend les détails d’un Plan en attente visibles pour le CGP.
Suppression d’un client
⚙️ Fonctionnalité
Offre au CGP la possibilité de supprimer directement un client, sans passer par l’équipe du support client.
Création d’un Plan lors de l’onboarding client
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux CGPs de créer un Plan d’investissement pour leur client pendant la création de son compte.
Compte PER (Plan d’Épargne Retraite)
🏦 Enveloppe bancaire
Ajout d’un nouveau type de compte.
Déjà disponible
Envoyer des e-mails de relance
🗣️ Communication
Permettre aux conseillers en gestion de patrimoine d’envoyer des e-mails de relance à leurs clients pour ouvrir un compte ou valider un plan d’investissement
Implémenter les signatures électroniques
🗣️ Communication
Permettre au client d’un conseiller en gestion de patrimoine de valider des documents via une signature électronique
Produits structurés
💰 Actifs
En collaboration avec ODDO BHF Asset Management, les CGPs pourront investir dans des produits structurés pour le compte de leurs clients.
Détails supplémentaires des fonds
⚙️ Fonctionnalité
Affiche le montant « retirable », le « non dénoué » et le « bloqué par des ordres ».
Téléversement de documents par les CGPs
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux CGPs de téléverser des documents d’entreprise pour leurs clients professionnels. Actuellement, ce sont les clients professionnels qui doivent téléverser leurs documents lors de la création
Affichage des documents juridiques des clients
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux CGPs de consulter les documents de leurs clients dans Shares Pro, en complément des e-mails envoyés.
Portail client
⚙️ Fonctionnalité
Un tableau de bord Shares Pro où le client d’un CGP peut se connecter et consulter ses portefeuilles. Il s’agit d’un portail en lecture seule, ce qui signifie que le client n’investit pas directement.
Unicité du numéro de téléphone
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux CGPs de créer plusieurs clients utilisant le même numéro de téléphone.
Affiner les dates du Plan d’Investissement
⚙️ Fonctionnalité
Permettre aux gestionnaires de patrimoine de sélectionner un jour spécifique du mois pour l’exécution d’un Plan d’Investissement, ainsi que sa fréquence d’exécution.
Modes de paiement du Plan d’Investissement
💳 Paiements
Choisissez entre un paiement en espèces ou par prélèvement SEPA lors de la création d’un Plan d’Investissement au nom de votre client.
Connexion par e-mail et mot de passe
⚙️ Fonctionnalité
La nouvelle méthode de connexion se fera via la saisie d’un e-mail et d’un mot de passe, au lieu de l’actuelle connexion par « lien magique ».
Personnalisation des frais
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux cabinets de gestion de patrimoine de personnaliser la structure de frais de Shares Pro.
Questionnaire sur l’expérience en investissement
⚙️ Fonctionnalité
Les CGPs doivent faire valider les réponses au questionnaire sur l’expérience par leurs clients avant de pouvoir créer ou modifier des Plans d’investissement. Cela est conforme aux normes de l’AMF.
Revue des performances du portefeuille - V1
⚙️ Fonctionnalité
Permet aux CGPs d’analyser les actifs individuels au sein d’un Plan, tels que : les positions, le prix d’achat, la valorisation, les gains et l’allocation. Une version V2 avec davantage d’indicateurs
Retraits CGP
⚙️ Fonctionnalité
Les conseillers en gestion de patrimoine initient les retraits et les clients les approuvent, permettant ainsi le retrait des fonds.
Prélèvement SEPA
💳 Paiements
Prise en charge des paiements par prélèvement automatique SEPA.
Trier par nom de famille
⚙️ Fonctionnalité
Assurez-vous que la liste des clients est triée par nom de famille.
Masquer la liste des clients
⚙️ Fonctionnalité
Lors des réunions avec les clients CGP, il est nécessaire de masquer certains portefeuilles clients pour des raisons de confidentialité.
Options de versement initial ou récurrent
⚙️ Fonctionnalité
Choisissez entre un investissement ponctuel ou des versements récurrents.
Modèles de plan préremplis
⚙️ Fonctionnalité
Plans d’investissement accessibles automatiquement aux CGP, classés par profils de risque : Prudent, Modéré et Dynamique.
Relevé mensuel PEA
🗣️ Communication
Les conseillers en gestion de patrimoine reçoivent un e-mail contenant le relevé mensuel PEA de leurs clients.
Relevés de compte pour les clients
🗣️ Communication
Les clients des CGP recevront leur relevé mensuel par e-mail.
Shares Pro GPT
⚙️ Fonctionnalité
Un chatbot IA auquel les CGP peuvent poser directement leurs questions dans Shares Pro.
Afficher les noms des entreprises
⚙️ Fonctionnalité
Les CGP ayant des clients professionnels peuvent facilement distinguer leurs clients personnels de leurs clients professionnels dans la liste des clients.
PEA
🏦 Enveloppe bancaire
Le PEA est désormais disponible sur la plateforme Shares Pro.
Recherche par ISIN
⚙️ Fonctionnalité
Les CGP pourront rechercher des actifs directement via un numéro ISIN.
Matières premières
💰 Actifs
Or, argent et platine.
Expérience d’investissement du client
⚙️ Fonctionnalité
Consultation simplifiée des investissements d’un client depuis son profil.
Transfert de PEA
⚙️ Fonctionnalité
Permettre le transfert d’un PEA vers Shares Pro.
Ordres en attente
⚙️ Fonctionnalité
Affichage des ordres passés en dehors des heures d’ouverture du marché comme “en attente”.
Modèles de plans
⚙️ Fonctionnalité
Possibilité d’enregistrer des modèles de plans d’investissement réutilisables.
Mise en pause d’un plan
⚙️ Fonctionnalité
Option de suspendre temporairement un plan d’investissement.
Compte entreprise (CTO Entreprise)
🏦 Enveloppe bancaire
Une enveloppe permettant aux dirigeants d’investir la trésorerie excédentaire de leur société.

Questions fréquentes

Quels comptes puis-je ouvrir pour mes clients ?
Quels actifs sont actuellement disponibles sur la plateforme ?
Proposez-vous des transferts de PEA ?
Une fois que j'ai rejoint la plateforme, puis-je demander l’ajout d’actifs spécifiques sur Shares Pro ?
Mes clients peuvent-ils payer via prélèvement SEPA ?

Votre expertise et notre technologie : offrez la meilleure expérience à vos clients

Maximisez la performance des enveloppes bancaires de vos clients.

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Proposez des enveloppes bancaires adaptées à chaque client

Facilitez l’ouverture et la gestion de vos enveloppes bancaires avec notre solution intégrée.

CTO

Offrez à vos clients un CTO performant, opérationnel en un clin d'œil.
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PEA

Facilitez l’ouverture ou le transfert de PEA pour vos clients particuliers.
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À venir

Entreprises

Accédez aux solutions de gestion de trésorerie pour les entreprises.
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