Shares Pro

Roadmap

Bienvenue sur la Roadmap de Shares Pro ! Découvrez en toute transparence les prochaines évolutions de la plateforme. Une idée à nous soumettre ? Écrivez-nous à product@shares.io, nous ferons notre maximum pour l’intégrer.

En développement
Affiner les dates du Plan d’Investissement
⚙️ Fonctionnalité
Permettre aux gestionnaires de patrimoine de sélectionner un jour spécifique du mois pour l’exécution d’un Plan d’Investissement, ainsi que sa fréquence d’exécution.
Retraits CGP
⚙️ Fonctionnalité
Les conseillers en gestion de patrimoine initient les retraits et les clients les approuvent, permettant ainsi le retrait des fonds.
Analyse de performance du portefeuille
⚙️ Fonctionnalité
Fournit un niveau de détail plus approfondi sur la performance du portefeuille d’un client.
Améliorations Ex-Ante
🗣️ Communication
Faciliter l’accès aux informations Ex-Ante dans Shares Pro.
Prélèvement SEPA
💳 Paiements
Prise en charge des paiements par prélèvement automatique SEPA.
Modification d’un plan
⚙️ Fonctionnalité
Possibilité de modifier un plan d’investissement (achat/vente d’actifs, etc.).
À venir
Fonds communs de placement (ELTIFS)
💰 OPC
Ajout d’une nouvelle classe d’actifs.
Compte administrateur
⚙️ Fonctionnalité
Un mode dédié permettant aux CGP responsables de cabinet d’accéder aux statistiques de tous leurs CGP.
Onboarding de structures SEL, SPFPL & SCI
⚙️ Fonctionnalité
Prise en charge de nouvelles formes juridiques adaptées aux besoins des entreprises.
Authentification à deux facteurs (2FA)
⚙️ Fonctionnalité
Connexion avec authentification à deux facteurs.
Produits structurés
💰 Actifs
Ajout d’une nouvelle classe d’actifs.
Compte PER (Plan d’Épargne Retraite)
🏦 Enveloppe bancaire
Ajout d’un nouveau type de compte.
Déjà disponible
Trier par nom de famille
⚙️ Fonctionnalité
Assurez-vous que la liste des clients est triée par nom de famille.
Masquer la liste des clients
⚙️ Fonctionnalité
Lors des réunions avec les clients CGP, il est nécessaire de masquer certains portefeuilles clients pour des raisons de confidentialité.
Structure tarifaire simplifiée
⚙️ Fonctionnalité
Notre structure tarifaire devient plus claire et mieux adaptée aux CGP.
Options de versement initial ou récurrent
⚙️ Fonctionnalité
Choisissez entre un investissement ponctuel ou des versements récurrents.
Accès simplifié aux documents légaux
⚙️ Fonctionnalité
Consultez facilement les documents liés à la plateforme Shares Pro et aux opérations des clients.
Modèles de plan préremplis
⚙️ Fonctionnalité
Plans d’investissement accessibles automatiquement aux CGP, classés par profils de risque : Prudent, Modéré et Dynamique.
Relevé mensuel PEA
🗣️ Communication
Les conseillers en gestion de patrimoine reçoivent un e-mail contenant le relevé mensuel PEA de leurs clients.
Relevés de compte pour les clients
🗣️ Communication
Les clients des CGP recevront leur relevé mensuel par e-mail.
Shares Pro GPT
⚙️ Fonctionnalité
Un chatbot IA auquel les CGP peuvent poser directement leurs questions dans Shares Pro.
Afficher les noms des entreprises
⚙️ Fonctionnalité
Les CGP ayant des clients professionnels peuvent facilement distinguer leurs clients personnels de leurs clients professionnels dans la liste des clients.
PEA
🏦 Enveloppe bancaire
Le PEA est désormais disponible sur la plateforme Shares Pro.
Recherche par ISIN
⚙️ Fonctionnalité
Les CGP pourront rechercher des actifs directement via un numéro ISIN.
Matières premières
💰 Actifs
Or, argent et platine.
Expérience d’investissement du client
⚙️ Fonctionnalité
Consultation simplifiée des investissements d’un client depuis son profil.
Transfert de PEA
⚙️ Fonctionnalité
Permettre le transfert d’un PEA vers Shares Pro.
Ordres en attente
⚙️ Fonctionnalité
Affichage des ordres passés en dehors des heures d’ouverture du marché comme “en attente”.
Modèles de plans
⚙️ Fonctionnalité
Possibilité d’enregistrer des modèles de plans d’investissement réutilisables.
Mise en pause d’un plan
⚙️ Fonctionnalité
Option de suspendre temporairement un plan d’investissement.
Compte entreprise (CTO Entreprise)
🏦 Enveloppe bancaire
Une enveloppe permettant aux dirigeants d’investir la trésorerie excédentaire de leur société.