Pour les CGP partout en France, l’une des fonctionnalités les plus demandées sur Shares Pro est enfin arrivée : l’Espace Client.
Conçu pour allier sécurité, clarté et expérience utilisateur moderne, cet espace en lecture seule offre aux clients finaux une vue en temps réel de leurs portefeuilles – sans jamais retirer le contrôle au conseiller.
Pourquoi avoir créé un Espace Client
Les CGP nous ont confié qu’informer leurs clients implique souvent des captures d’écran, des tableurs, des emails et des appels de dernière minute. Pendant ce temps, certaines plateformes offrent des portails clients plus limités ou moins adaptés aux usages actuels.
Nous savions que nous pouvions faire mieux. Nous l’avons fait.
Ce que les clients peuvent consulter
L’Espace Client donne aux clients une visibilité autour de trois axes principaux :
- Leurs avoirs, en un coup d’œil
- Valeur totale du portefeuille et avoirs en liquidités
- Répartition de chaque plan d’investissement :
- Allocation (part du portefeuille représentée)
- Gain ou perte, rendement total en % et montant des contributions récurrentes
- Frais de gestion conseillés
- Date de création
- Une vue granulaire des actifs
Dans chaque plan, les clients peuvent explorer chaque actif pour voir :
- Valeur de la position
- Gain/perte
- Montant investi et prix moyen d’achat
- Quantité d’unités
- Allocation au sein du plan
- Prix actuel et performance
- Documents clés et informations de compte
- Accès à tous les documents principaux :
- Mandats de prélèvement SEPA
- Confirmations d’ordres
- Synthèses de portefeuille
- Formulaires d’approbation de plan
- Et leurs informations personnelles :
- Nom, date de naissance, email et numéro de téléphone
Comment un client accède-t-il à l’Espace Client ?
- Aller sur pro.shares.io
- Dans la section « Mot de passe oublié », cliquer sur « Réinitialiser ici »
- Saisir son adresse email
- Recevoir un lien pour définir un nouveau mot de passe
- Se connecter avec son email et son nouveau mot de passe pour explorer l’espace
Un espace en lecture seule, par conception
Que signifie « en lecture seule » ?
Les clients ne peuvent pas investir directement ni initier de transactions – toutes les actions d’investissement restent entre les mains du CGP. C’est de la transparence, sans le risque.
Disponible en anglais et en français
Comme l’espace CGP, l’Espace Client peut être basculé en un clic entre l’anglais et le français, fidèle à l’expérience utilisateur haut de gamme de Shares.
Profitez des avantages de l’Espace Client
L’Espace est déjà disponible, n’hésitez pas à informer vos clients – nouveaux comme existants – qu’ils peuvent consulter leur portefeuille à tout moment, 24h/24 et 7j/7.
Nous avons hâte de connaître vos impressions ainsi que celles de vos clients. En cas de problème, contactez-nous à tout moment à support-team-pro@shares.io.
Et pour toute suggestion à destination de notre équipe produit, écrivez-nous à product@shares.io – nous lisons chaque message et vos retours contribuent à façonner la feuille de route de Shares Pro.
